最好的Auto-rebalancing軟件公司

Betterment是一家以目標為基礎的在線投資公司，提供個性化的金融建議，並提供低費用和客戶體驗。通過其平台，Betterment's試圖消除傳統投資賬戶的典型複雜性和時間投入。該賬戶內置的行為護欄可以幫助用戶在理財方麵做出明智、理性的決定。

利他主義是一個數字投資平台，它將智能軟件和自由交易交給受托財務顧問，自動為客戶減少稅收、費用和風險。

Catchlight提供了一個平台，可以幫助顧問更有效地進行外聯，並越來越有效地將潛在客戶轉化為新客戶。該公司成立於2020年，總部位於馬薩諸塞州波士頓。

SmartX谘詢解決方案提供托管賬戶服務，使財富顧問能夠定製投資組合，分配到一係列投資策略和證券，並在持續的基礎上管理它們，利用其顧問作為PM，漂移管理和再平衡工具。它的平台提供了一個單一的接口，通過UMA/SMA結構管理傳統的、替代的和直接的索引策略。該公司成立於2018年，總部位於佛羅裏達州西棕櫚灘。